Creación automática de contratos limpios 

Confirma un presupuesto con productos recurrentes y el contrato es creado con la configuración correcta y los productos.

Manejo automático de impuestos

Los impuestos están gestionados automáticamente en tiempo real basados en su configuración por regiones y tarifas.

Facturación automática de cliente

Acelera el proceso de facturación auto matizándolo tras configurar fácilmente los datos de sus clientes. La contabilidad se actualiza automáticamente, incluyendo la creación de factura, validación y codificación de pago.

Pago automático 

Los pagos en curso se tratan de forma automática.

Valuación 

Adjunte una plantilla de correo electrónico a una etapa para obtener comentarios de los clientes sobre los servicios.

Registro fácil 

Enviar órdenes de venta y la página de gestión de contrato directamente a los clientes a través de acceso seguro URL.

Clara vista general 

Permitir a los clientes navegar a través de todos los detalles de su contrato online: direcciones de factura, recurrencia, fecha de siguiente factura, opciones y pago.

No se requiere iniciar sesión

Sin necesidad de registrarse ni de crear una cuenta en su página web para examinar contratos y presupuestos.

Pago fácil y facturación cliente 

Permitir el acceso de los clientes al pago automático tras registro de la tarjeta de crédito y recibir facturas por email de forma automática.

Portal de cliente fácil de usar 

Dar acceso a los clientes a todos sus datos de un vistazo y en detalle, realizar contratos, presupuestos automáticos que permiten a los clientes contactar con el comercial, pedidos y facturas (formato pdf).

Contratos que pueden ser cerrados por clientes 

Los clientes pueden cerrar los contratos ellos mismos y aportar la razón de esta decisión.

Opción de editar clientes 

Permitir que los clientes modifiquen los datos de contrato y que también afine los derechos de acceso a las opciones del contrato. Mostrar opciones extra a los clientes puede ser añadido o eliminado fácilmente desde el contrato.

Sin datos perdidos, nunca

La información se almacena de forma segura incluso cuando no se realiza el pago. 

Ingresos mensuales recurrentes 

Nuevo, cancelado, expansión, abajo y netos nuevos MRR, reconocimiento automático de ingresos cuando ocurren.

Seguimiento KPI 

Ingreso neto y no recurrente. Ingreso medio por contrato, tasa de proyección anual, valor de vida útil, registrar cancelación, ingreso cancelación y contratos.

Entender el crecimiento de su negocio

Previsión anual del crecimiento MRR y previsión anual de crecimiento de contratos. 

Análisis de coherte 

Rastree su tasa de retención de clientes con análisis de cohorte personalizable.

Análisis de rotación de clientes 

Haz un seguimiento de la razón por la que pierdes clientes.

Analizar por comercial

Examinar el impacto de cada miembro del equipo comercial en su MRR para MRR nuevos, cancelados, de baja y nuevos netos por comercial.

Crear plantillas 

Ahorra tiempo creando y usando plantillas de contrato para sus escenarios más frecuentes.

Gestionar el acceso de clientes 

Auto suscripción y gestión desde el portal de cliente (Proporcionar diferentes derechos de acceso a sus usuarios, restringidos, solo actualiza, actualizar y volver a versión anterior), definir opciones de servicios y establecer tarifas. 

Configurar escenarios de facturación 

Admite listas de precios, descuentos y unidades de medida.

Alertas 

Active alertas personalizables(envíe correos electrónicos, programe una actividad, actualice la suscripción) tan pronto como una suscripción levante una de sus banderas rojas preestablecidas. 

Chequeo de salud 

Configure condiciones de cada plantilla de suscripción para diferencias sus suscripciones con buena salud o con mal salud